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101.1.21 吳采紜學姐(民國98年畢業) , 幫忙學弟妹設計的財金專業證照考試計畫表
by 張輝鑫 2020-02-21 14:33:07, Reply(0), Views(363)
101.1.21  吳采紜學姐(民國98年畢業) ,  幫忙學弟妹設計的財金專業證照考試計畫表
 
金融方面相關證照考照行程表(一學期一張)

學期

考照內容或考照名稱

備註

大一上

金融市場常識與職業道德

12月考

TOEIC檢定

*參考學校外語中心團報

 

 

 

寒假

準備證券商業務員

* 3月初考/ 1個月準備時間

 

 

大一下

證券商業務員

 

 

 

 

暑假

準備證券商高級業務員

9月初 / 1個月多

 

 

大二上

證券商高級業務員

 

投信投顧單科 (若高級業務員考過則考)

12月初 / 20

證券商高級業務員(若暑假沒過則現在考)

12月初

 

 

 

寒假

投信投顧單科

3

 

 

 

大二下

信託業務員

不定(一般4)

 

 

 

暑假

人身保險業務員 (*需先內部考通過才可參加公會考)

*如要考研究所可考慮此時補習或自修

每星期六 / 15-25

 

 

 

大三上

產物保險業務員

1個月2

 

 

 

寒假

投資型保險業務員

公告

大三下

 

 

 

 

 

暑假

利用實習準備期貨商業務員

9月初

 

 

 

四上

理財規劃人員

不定

 

銀行內部控制人員

不定

金融方面相關證照考照行程表(另版)

 

學期

考照內容或考照名稱

備註

大一上

金融市場常識與職業道德

12/7  (11/24報名止)

TOEIC檢定(建議考)

*參考學校外語忠心團報

 

*若因多益時間不足可考慮金融那張1011月時考

寒假

準備證券商業務員

* 3月初考 / 1個月準備時間

 

 

 

大一下

信託業務員

 

 

 

 

暑假

投信投顧單科

9月初

 

 

 

大二上

銀行內部控制人員

 

 

 

 

寒假

證券商高級業務員

3月初考

 

 

 

大二下

證券商高級業務員

6月初考

 

 

 

暑假

人身保險業務員 (*需先內部考通過才可參加公會考)

*如要考研究所可考慮此時補習

每星期六 / 15-25

 

 

 

大三上

產物保險業務員

1個月2

 

 

 

寒假

投資型保險業務員

公告

 

 

 

大三下

 

 

 

 

 

暑假

利用實習準備期貨商業務員

9月初

 

 

 

大四上

理財規劃人員

不定

 

 

 

*如果要考研究所 期貨和理規可以緩 等研究所考試結束再考

 

 

建議畢業至少要有這幾張:

 

人身保險、投資型保險(保險都要滿20歲才能考)

 

信託

 

初業、期貨(期貨於考取後五年若未登錄到證券、期貨公司,則失效)

 

看行業別而可有可無:

 

銀行內控、理財規劃(這兩張比較偏重於銀行業的部分)

 

產物保險、外幣型保險

 

外匯業務員、高級業務員

(這兩張準備起來比較花時間,但是高級業務員可以背題庫,所以比外匯簡單)

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